Orçamento em definição com seis itens, saldo de estoque por item e total, com dados de demonstração.
Para que serve
Com Orçamentos você monta a cotação com itens, preços, descontos, validade e condição de pagamento. Quando o cliente aprova, o orçamento passa para a fatura sem lançar os itens de novo, e fica registrado em que estado está, quem pediu e por que foi ganho ou perdido.
Serve para comércios, distribuidoras, construtoras, indústrias e empresas de serviços que fazem cotação antes de vender. Você envia por WhatsApp ou por e-mail, compartilha um link para o cliente ver on-line e, se precisar, assina na mesma tela.
Funcionalidades
Montagem
- Itens por código, nome ou código de barras
- Descontos, acréscimos, frete e validade
- Condição de pagamento com entrada e parcelas
- Kits com seus componentes
- Estoque disponível por depósito à vista
- Importação de itens a partir de um arquivo CSV
- Preço mínimo com autorização de um supervisor
Envio e apresentação
- Impressão em PDF com dois modelos
- Envio por WhatsApp ou por e-mail
- Link para o cliente ver on-line
- Data de vencimento do link
- Assinatura digital na tela
- Anexos: plantas, fotos e documentos
Estados e acompanhamento
- Em definição, em aprovação, aprovado, rejeitado e efetivado
- Motivos de ganho e de perda
- Histórico de cada orçamento
- Relatório de posição de orçamentos por estado
- Posição de itens orçados
Do orçamento à operação
- Importação na fatura
- Duplicar um orçamento
- Gerar a lista de compras
- Solicitar transferência de estoque entre depósitos
- Ordem de serviço criada a partir do orçamento
- Campos com fórmulas e modelos de descrição para obras
Por que escolher a Avati
Posso enviar o orçamento por WhatsApp?
Sim. Na tela do orçamento você envia o PDF por WhatsApp ou por e-mail, ou gera um link para o cliente ver on-line.
Como transformo um orçamento em venda?
Na tela de fatura você usa “Importar” e escolhe o orçamento; os itens, preços e condições já vêm preenchidos.
Posso fazer cotação em dólares?
Sim. O orçamento tem moeda e guarda a cotação usada para converter os preços da lista.
Dá para fazer pelo celular?
Sim. No app Avati Max você cria orçamentos, consulta, anexa arquivos e muda o estado deles.
Mostramos orçamentos funcionando.
Conte como a sua empresa trabalha e montamos uma demonstração com os seus dados.